中國水處理行業發展 —結構性分析— 引言 自2015年4月《水污染防治行動計劃》發布以來，中國政府密集出臺了多項政策用于指導水污染防治，為水處理行業提供了良好的外部環境。 1 工業廢水處理市場規模穩定增長 根據GEP Research最新的工業廢水處理研究報告，2017年中國工業廢水處理行業市場規模為889億元，同比增長5.44%，預計未來3年復合增長率將保持在5%左右，2018年達到929.3億元，工業園區等聚集區仍是發展重點。 目前，工業廢水處理行業的企業數量較多，但大部分企業規模偏小，CR10（前10家份額）低于10%，未來隨著行業的發展，行業集中度有望提高。 未來工業廢水企業競爭將由項目延伸至細分市場整合，細分市場的治理格局尤為重要。在統計的41個細分行業中，工業廢水治理運營服務市場規模超過10億元/年的有19個行業、占細分行業數量的46.3%。 2 市政污水處理提標改造仍是焦點 近年來，中國城鎮污水處理廠數量、處理能力快速增長。截至2017年，中國累計建成城鎮污水處理廠4119座，污水處理能力達1.82億噸/日，預計到2020年中國城鎮污水處理能力有望達到2.05億噸/日。 隨著環保要求的提高，很多地方政府推進污水處理達到地表水四類標準，目前，中國城鎮污水處理廠的提標改造完成率不足50%。 3 農村生活污水處理率低，市場潛力大，推進速度較慢 2017年底中國農村污水廠處理能力約1600萬噸/日，分散式污水處理能力約1200萬噸/日。預計到2020年中國農村污水處理能力有望達到2000萬噸/日，分散式污水處理裝置能力有望達到1500萬噸/日。 中國農村污水處理率僅為22%，遠低于城市和縣城的污水處理率（分別為93%和88%），且區域發展不平衡，待建設污水處理廠站數量多。目前，中國仍有70%以上的建制鎮、90%以上的鄉、80%的行政村尚未進行生活污水處理，存在巨大的提升空間，但農村污水處理能力年復合增速8%左右，推進速度較慢。 4 黑臭水體治理：三四線城市將成為增長點 《水污染防治行動計劃》要求地級及以上城市建成區于2020年底前基本消除黑臭水體的目標。 黑臭水治理是2017年乃至今后備受關注的投資領域，在“十三五”后期，三、四線城市的治理壓力以及運營市場的逐步釋放，將成為行業的下一個增長點。 5 家用凈水領域市場增速放緩，純水機設備已成主流 中國凈水設備市場穩定快速增長。2017年中國凈水設備零售量超過1300萬臺，市場增速有所放緩，但預計2018-2022年平均增速仍將超過15%。 從產品結構來看，凈水設備中純水機所占零售額比重逐年升高，已超過七成，由2013年的44%上升到2017年年的76%；而凈水機所占零售額的比重則呈現逐漸下降的趨勢，由2013年的29.4%下降為2017年的15.2%。 6 價值鏈高端的水處理膜產業高速增長，結構性差異大 據GEP Research膜與水處理行業報告數據，2015-2017年中國水處理膜行業年復合增長率達到18%。2017年中國水處理膜行業市場規模710億元，同比增長18.3%。預計2018-2020年中國水處理膜行業規模年復合增速為20%。 截至2017年，超濾膜行業市場規模46.7億元；納濾膜市場規模13.3億元，預期未來3年增速將有所放緩；反滲透膜市場規模達到40億元，預計未來3年復合增速22.4%；膜組件市場規模達到96.6億元，預計未來3年復合增速將達到21.9%；膜工程裝置市場規模達到142.6億元，預計未來3年復合增速將達到23.2%。 應用市場方面，中國城鎮污水處理膜市場規模未來3年復合增長率高達36%，主要以超濾、微濾膜為核心的連續膜過濾（CMF）及膜生物反應器（MBR）；城鎮供水領域膜市場規模預計未來3年復合增速9.3%；工業廢水領域膜市場未來3年復合增速18.6%；海水淡化領域膜市場規模未來3年復合增速預計將達到51.2%，反滲透膜應用占主流。 來源 | GEP Research《中國水處理行業研究報告》（2018）、農村污水等公眾號 編輯 | 趙博士.污水處理工作室
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